Amcor Limited (ASX: AMC) e Bemis Company, Inc. (NYSE: BMS) anunciaram hoje que seus respectivos Conselhos de Administração aprovaram unanimemente um acordo definitivo no qual Amcor irá adquirir as ações da Bemis. A combinação destas duas empresas complementares criará o líder global em embalagens de consumo, com projeção de negócios, escala e capacidades para impulsionar valor significativo aos acionistas, bem como oferecer aos clientes e funcionários a mais forte proposta de valor na indústria de embalagens e entregar as mais sustentáveis inovações para o meio ambiente.
A transação será efetuada em uma relação de 5,1 ações da Amcor para cada ação da Bemis, resultando em Amcor e Bemis acionistas que possuam aproximadamente 71% e 29% da empresa, respectivamente.
O CEO da Amcor, Ron Delia, disse: “a lógica estratégia para esta junção e os benefícios financeiros são altamente atraentes para os acionistas Amcor e Bemis. Estamos convencidos de que este é o negócio certo no momento certo para ambas as empresas, e com a estrutura certa para ambos os grupos de acionistas participarem de uma oportunidade de criação de valor único. Amcor identificou embalagens flexíveis nas Américas como uma prioridade de crescimento-chave e esta transação oferece um salto qualitativo nessa região.
“Há um número crescente de oportunidades decorrentes de uma empresa de embalagens líder para capitalizar as necessidades de deslocamento do consumidor, uma paisagem de cliente em evolução e a necessidade de fornecer soluções de embalagens responsáveis que protegem o meio ambiente. Com esta transação, a Amcor terá uma proposta de valor mais forte com escala, amplitude e recursos para criação de novas possibilidades, em benefício dos nossos acionistas, clientes e colaboradores.
“O perfil financeiro da Amcor será aprimorado e nosso quadro de alocação de capital existente, ou modelo de criação de valor aos acionistas, será mantido e fortalecido com esta transação. A empresa espera obter um grau de investimento que proporcione capacidade imediata para um investimento mais aprofundado, bem como um dividendo mais atraente e progressivo. A Amcor irá ainda beneficiar-se da nossa extensa experiência de integração de fusões para oferecer os benefícios substanciais desta aquisição”.
Presidente e CEO da Bemis, William F. Austen, disse: “a combinação de Bemis e Amcor é transformadora, reunindo duas organizações altamente complementares para criar um líder global em embalagens de consumo. Acreditamos que esta combinação, que é uma história de crescimento surpreendente para ambas as empresas, irá beneficiar todas as partes interessadas. Nossos colaboradores serão beneficiados como parte de uma organização maior e global focada em um compromisso com o atendimento ao cliente, integridade e suporte de equipes mais fortes. Além disso, a combinação das duas empresas irá nos permitir oferecer aos clientes globais, regionais e locais a mais atraente proposta de valor na indústria por meio de um portfólio de produtos mais amplo, com maior diferenciação e capacidades operacionais melhoradas, aproveitando a extensiva base fabril da Bemis nos EUA e pontos fortes na ciência de material e inovação. Nossos acionistas receberão um prêmio significativo nesta transação, refletindo o valor que construímos como uma organização, bem como a oportunidade de continuar a participar do potencial de vantagem de uma empresa ainda mais diversificada, com maior escala e recursos. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com Amcor e garantir uma perfeita integração”.
O CEO da Amcor completa: “Amcor e Bemis tem muitas coisas em comum, começando com histórias de sucesso que somam mais de 150 anos. Ambas as companhias são alicerçadas em fortes valores, um compromisso comum de inovação e valor agregado ao consumidor de embalagens, e possui talentosos times de gestores”.
Principais benefícios para os clientes globais, regionais e locais:
Após a conclusão da transação, a Amcor terá a mais forte e maior proposta de valor diferenciada para os clientes global, regional e local, por meio de:
- Maior escala para atender melhor os clientes em todas as regiões: aumento das economias de escala e recursos por meio das principais posições de mercado da Amcor na Europa, Ásia e América Latina, bem como as da Bemis na América do Norte e no Brasil;
- Combinação estratégica para criar o líder global em embalagens de consumo;
- Abrangência global com exposição mais equilibrada e rentável aos mercados emergentes: presença global em embalagens flexível em mercados-chave; um negócio de mercados emergentes maior, mais equilibrado e mais lucrativo, com vendas em cerca de US $3,5 bilhões em aproximadamente 30 mercados emergentes;
- Maior exposição a mercados finais atrativos e segmentos de produtos: um perfil de crescimento aprimorado de maior participação global em embalagens dos segmentos de proteína e saúde, aproveitando tecnologias inovadoras em filmes de barreira e papéis laminados;
- Melhores recursos operacionais e de inovação: maior diferenciação para inovar e atender às demandas dos clientes por produtos novos e sustentáveis, através da implantação de recursos comprovados, líderes do setor, operacionais e de pesquisa e desenvolvimento;
- Um forte compromisso contínuo com a sustentabilidade ambiental: recursos aprimorados por meio do compromisso da Amcor para desenvolver todos os produtos de embalagens recicláveis ou reutilizáveis em 2025;
- Maior amplitude na gestão de talentos: uma equipe mais forte combinada, trazendo os pontos fortes e a qualidade da força de trabalho em ambas as empresas.
