A Flint Group anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para vender sua divisão XSYS (“XSYS”), que é especializada no desenvolvimento e fornecimento de placas de impressão flexográficas e letterpress, camisas, adaptadores e equipamento de pré-impressão para a indústria de embalagens, para uma afiliada da Lone Star Funds, uma empresa global de capital privado (“Lone Star”). A transação continua sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
Os termos da transação não foram divulgados.
Após o fechamento, a equipe de gestão da XSYS será liderada por Antoine Fady como CEO (Chief Executive Officer), Dagmar Schmidt como COO (Chief Operating Officer) e Martin Sauer como CFO (Chief Financial Officer). Steve Dryden sucederá o Sr. Fady como CEO da Flint Group.
“O desmembramento que estamos anunciando hoje representa o próximo passo lógico para a Flint Group e a XSYS”, disse Fady. “Isso permitirá que o negócio da XSYS avance com autônomia, como o melhor fornecedor de soluções completas para as indústrias de pré-impressão flexográfica e letterpress, com soluções personalizadas desenvolvidas para cada segmento de mercado e tipo de cliente. Estamos ansiosos para trabalhar com a Lone Star, cuja experiência e histórico serão de grande benefício à medida que avançamos com a XSYS nesta próxima fase.”
“Com esta transação, criaremos duas equipes de gestão dedicadas com maior foco estratégico e operacional”, disse Steve Dryden, recém-eleito CEO da Flint Group.
“A Flint Group está posicionada para investir ainda mais nos segmentos em crescimento estrutural de papel e cartão, embalagens flexíveis e etiquetas, atendidos com nossos consumíveis convencionais e de impressão digital. Essa estratégia de sucesso – centrada na inovação de produtos e serviços – permite que a Flint cresça com clientes que valorizam nossa proposta de cores, ajudando-os a padronizar e reduzir seus custos ”.
“Estamos ansiosos para trabalhar com a XSYS, fornecedora líder global de soluções de impressão”
Donald Quintin, presidente da Lone Star Opportunity Funds
“Reconhecemos não apenas a resiliência do negócio da XSYS e a diversidade de suas ofertas, mas também suas perspectivas de crescimento. Agradecemos o valor que a XSYS oferece a seus muitos clientes e temos grande confiança no compromisso da equipe de gestão em realizar o potencial da XSYS nos próximos anos. ”
Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan atuaram como consultores financeiro e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP atuou como consultor jurídico da Flint Group. Lone Star foi assessorado por Perella Weinberg Partners e Weil, Gotshal & Manges.
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